Жизнь Дэндзи, обычного подростка, была далека от идеала. Ему хотелось просто нормально питаться и не думать о проблемах, но огромные долги, оставшиеся после отца, превратили его существование в постоянную борьбу. Он жил в крошечной лачуге, часто голодал и едва сводил концы с концами. Чтобы расплатиться с якудза, парень пошёл на крайние меры — продал часть органов, а потом занялся нелегальной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, демон с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты устроили ловушку и принесли Дэндзи в жертву. Казалось, всё кончено, но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом парня, став его сердцем. Теперь Дэндзи мог быстро восстанавливаться после ран и превращать руки в работающие бензопилы. Его необычные способности заинтересовали Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами.
На новой работе он познакомился с коллегами — угрюмым Аки и вспыльчивой Пауэр, которая была наполовину демоном. А ещё Дэндзи влюбился в свою загадочную начальницу Макиму, что добавило в его жизнь новых переживаний.