Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Неожиданно у него обнаруживают рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уолтер решает начать производить метамфетамин. Он обращается к Джесси Пинкману, которого когда-то сам выгнал из школы. Джесси уже имел опыт варки мета, но недавно его напарника арестовали, а лабораторию уничтожили в ходе операции наркополиции.